贺国光和康兆平易近知道冯天魁的设法主意后知道被他给耍了，冯天魁把三位太太放置到红云寺安歇，他让邱副官将通知拿给她们看。冯天魁的职位是川陕公路的咽喉，他知道徐向前有近十万人的部队，到实地查看后他知道被人暗害的深浅，他派人往胡宗南和刘成火的山头查看情况，他不想和红军兵戈。冯天魁想占领通江和巴中，他想趁进夜瞒天过海，还命人关了电台，但亨衢只有一条，他想设法主意子接洽上红军。首长命封萍往接洽冯天魁，贺国光带着公告生气地质问冯天魁，他要听他的具体作战方案，康兆平易近提出由邱副官带本人四处转转，冯天魁陪着贺国光往视察阵地，贺国光也在修建起了工事。康兆平易近思疑邱副官是共党，他将他带到树林后命人将他抓起来，邱副官被绑起了痛打一整理，康兆平易近并不怕惧冯天魁。冯天魁要设法主意子赶走贺国光，他筹算依照定下的计划做，刘湘也来到冯天魁的批示部，他揭下了公告并带来了大洋五万，刘湘要护送她们回永州。刘湘公布了蒋介石的敕令，由刘湘成立前敌总批示，他要和周国光留下来一起督战。康兆平易近带上了邱副官的人头，这激怒了冯天魁，刘湘出头调整。冯天魁对于邱副官的死是沉痛万分，他只能哑忍下来。贺国光对冯天魁的军事摆设产生了质疑，冯天魁只能依照他的发起布阵，贺国光看出了冯天魁的心智。冯天魁看出贺国光的意图，他知道他们想借此杀了本人，冯天魁收到青龙沟有重兵集结，他大白是刘成火的兵马，他决定仍按计划动作。封萍到红云寺后知道邱副官死了，她要求面见冯天魁。刘湘从贺国光的作战计划上看出了他们狡计加害冯天魁。贺国光撤往了红云寺的卫兵，由康兆平易近负责警戒。罗家烈将红云寺的情况告知了冯天魁，冯天魁将部队交给罗家烈，他让他将部队带到巴中，越远越好。