冈村派人奥秘监控约翰李 (安迪 饰) 的行迹,并清查到了海关欲截获约翰李订购特别对象。谭青儿 (蓝盈莹 饰) 因隐瞒身份向同伙们慎重报歉,而凌子云仍然为此耿耿于怀。杨二虎 (李茂 饰) 、谭青儿脱节特务的跟踪,与南山 (张磊 饰) 同志和夏灵见了面,得知动静,冈村也被调到上海任宪兵队队长,真所谓狭路重逢。冈村得知,约翰李从国外订购的对象行将到达上海,令手下借此机遇夺回金盒并将杨二虎他们一网打尽。约翰自尊的以为日本人不敢在法租界轻举妄动,还称中国人已是“东亚病夫”,令杨二虎等人大为末路火,杨二虎与其交锋商榷,最终化敌为友。杨二虎发明隔壁屋子有人监视他们,决定先下手为强其不备狙击对方,以探查幕后主使事实是谁,环节时刻特务关大河一枪击毙被抓手下,引来巡捕,线索间中断。
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