抗日战争时代，淞沪会战今后，汪伪当局成立了。汪伪当局的奸细总部情报处处长，冷艳精壮的汪曼春(王鸥 饰)，获取了情报，忽然率部闯进档案室搜查，查到了泄露情报的证据。因此，她将档案室的人全数抓起来，严刑扑挞，刑讯逼供，最终审出了其中一个是公平易近党军统隐蔽的人。心慈手软的汪曼春将档案室六人全数处死。
汪伪当局要员明楼(靳东 饰)，上海明氏家族的二令郎。其实也是隐蔽的军统奸细。他在酒楼放松聊天的同时，手下已履行了他处死汉奸的计划。
汪曼春向日本特高科部下南田洋子(松峰莉璃 饰)，报告请示了此次动作的经由，并讲了她的计划，成心对外传播宣传此次动作中，有人哗变，故布迷阵，从而引对手掉足。南田洋子夸奖她的同时，也问到她，她跟明楼事实是什么关系，说听说他们已经是恋人。汪曼春矢口否定，只承认他们是师兄妹的关系。南田洋子对明楼的真实身份产生了些思疑。
明楼到汪伪政权上海办公处任职，刚一下车，就看到汪曼春前来迎接他。两人久别重逢，看起来都很是兴奋，在叙旧的时辰，明楼问汪曼春有没有男同伙，汪曼春只淡淡地说我把他杀了。
明楼和他的助手议论着刚才和汪曼春的碰头，他们意想到了，明楼已遭到了汪曼春的思疑。汪曼春这小我已经彻底变成了个刽子手。
明楼的弟弟明台(胡歌 饰)，在赴港大念书的飞机上，有时救下了军统高官王天风(刘奕君 饰)，成果被王天风看中了他回响反应活络的素质，让手下将他绑架到了军统练习班，想纳为手下。
明台拒不从命，王天风却不愿放他，明台说，假如你不放了我，我姐会找到你的。王天风却说，你姐姐是找不到你的。因为我已派人冒充你进进港大报到上学了。
王天风软硬兼施，还用平易近族大义来压他，最终明台只能选择从命，赞同进进军统练习营接收练习。明台提出要求，要给家里打个德律风。王天风先不同意，但明台说假如我不打这个德律风，我姐姐必定会思疑，你看打不打吧。
