剧情简要：刘邦攻关中掳虞姬
项羽大军启程攻齐，虞姬要同业，项羽不愿，虞姬甚感忧虑。 刘邦在族人之指引下、发明巴蜀原来还有捷径，经陈仓至关中，有益异日反扑，刘邦心下大喜。 项羽出师晦气，向彭城召援军，虞姬闻讯，更感担心。刘邦亦趁此机遇，在韩信发起下，决明修栈道，暗渡陈仓，攻关中之章邯一个措手不及，章邯果真大北，自杀而死，刘邦顺利进进关中。 刘邦带兵攻进彭城，重遇虞姬，刘邦再向虞姬示爱，虞姬婉言回尽，声明必与项羽同生共死，刘邦悲愤之馀，誓杀项羽。吕雉发明原来刘邦一向心系虞姬身上，不由心灰意冷，哀痛地单独分开彭城。 项羽在田荣及韩信两军夹攻下，处於劣势，及後得知刘邦攻占彭城而盛怒，遂不理范增否决，亲率三万精兵攻彭城，刘邦在欠缺良、信、何等谋臣之互助下，形式日益恶劣，唯以虞姬之人命要胁项羽退兵，项羽为之游移不决。